2021年宠物猫行业发展现状分析,宠物行业的优缺点

2021年宠物猫行业发展现状分析,行业集中度仍需进一步发展「图」

一、宠物猫产业链

目前国内的宠物猫经济产业链条已经覆盖了上游的宠物繁殖销售、宠物食品用品生产加工,以及下游的宠物医疗、宠物美容、宠物寄养、宠物培训、宠物保险等相关产品服务,增量与增速都在以肉眼可见的速度增长。

2021年宠物猫行业发展现状分析,行业集中度仍需进一步发展「图」

资料来源:华经产业研究院整理

就中国宠物行业类型分布来看,我国宠物仍主要以猫狗为主,水族、爬行类等异宠占比相对较小,根据中国宠物行业白皮书的数据来看,在主要宠物方面,2020年中国宠物猫占比为46%,同比2019年上升2.9个百分点,而占比最高的宠物狗则较之2019年下降了3.4%,仅为51%;在异宠方面,仓鼠等啮齿类宠物总排名第三,占比11.2%,同比2019年有所上升,而2019年占比较高的水族和爬行类宠物2020年大幅度下降,尤其是金鱼等水族类宠物,较2019年下降了17.1个百分点。(因单个宠物主可能饲养多只宠物,所以宠物类型占比分布之和不等于100%)

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数据来源:中国宠物行业白皮书,华经产业研究院整理

二、宠物猫现状

1.基础属性

宠物猫是人们为了消除孤寂或出于娱乐目的而豢养的动物,也可算是一种相对比较完美的动物,宠物猫长得好看、恪尽职守、独立生活、不依赖主人,贡献的多,索取的少,深受人们的喜爱。近些年我国宠物行业迅猛发展,其中作为主要宠物的宠物猫更是受到了越来越多人的喜爱。根据2021年的最新数据调查,我国养猫主平均每个人养猫1.3只,其中雄性为主要性别,且大部分做了绝育手术,仅有15%没有完成绝育。

2021年中国宠物猫的基础属性

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资料来源:公开资料整理

2.品种类型

我国宠物猫的种类众多,大致可分为、中华田园猫,加菲猫,折耳猫,短毛猫,波斯猫,暹罗猫,虎斑猫,金吉拉等42种(采用美国CFA标准)。就我国目前宠物猫品种类型分布而言,中华田园猫因其体质好、遗传病少、颜值高而备受国人喜爱,2021年渗透率为66%,其中橘猫和白猫的饲养比例最高。第二为英短,因好奇心强,性格温柔可爱,亲近主人而被大众喜欢,2021年渗透率为25%。

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资料来源:公开资料整理

三、宠物猫市场现状

1.市场规模

2010年以后,中国宠物行业进入快速发展期,行业的增长不仅仅源于宠物数量的持续高速增长,更加有消费升级的带动。由于GDP的提升,人均可支配收入增加,老龄化社会提升了孤独感,人均对宠物的支出迅速增加。除宠物平台外,共享经济/云养宠等新型服务模式也在宠物市场展开扩张,线上经济蓬勃发展则为行业覆盖提供了巨大的便利。2020年中国猫狗宠物市场规模总和为2065亿元,同比2019年增长2%左右。其中宠物猫占比约为43%,为884亿元,同比2019年增长13.3%,对比而言,宠物狗市场规模则有所下降,2020年占比为57%,为1180亿元。

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数据来源:中国宠物行业白皮书,华经产业研究院整理

2.消费类型

宠物行业的消费不单单是购买和饲养宠物这两项主要花费,在饲养的过程个别宠物主还会为宠物提供各种类型的花费,如洗澡美容、宠物训练等,这促进了我国宠物服务行业的发展。就我国宠物行业整体消费结构而言,2020年我国宠物主要消费仍是食物类,综合占比超过50%,主要分为主粮和零食部分,分别占比为35.9%和17.8%,另外受中国宠物和宠物主的整体距离拉近,宠物对于宠物主的重要性提高,我国宠物在医疗花销占比也愈加关键,2020年诊疗和药品分别占比16.2%和9.6%。

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数据来源:中国宠物行业白皮书,华经产业研究院整理

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四、宠物猫市场格局

1.宠物猫食品格局

宠物猫的食品种类多样,市面上常见的有猫粮、猫罐头等,宠物主为了更好地养育宠物猫,通常要根据宠物猫的年龄和种类等选择或定制不同的宠物食品。就我国宠物猫食品市场格局而言,整体行业集中度较低,2019年市场CR5仅18.5%,且主要为进口食品,占比最高的来自美国的皇家,为8%。目前宠物猫食品国内占比最高的比瑞吉,2019年占比市场零售份额的2.9%。

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国宠物猫行业市场供需格局及行业前景展望报告》;

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2.城市格局

就不同城市级别分布情况而言,我国宠物行业主要集中在一线和新一线城市,2021年在宠物猫、宠物狗、鸟类和爬虫类等宠物的总体占比都在50%以上,其中宠物猫在一线和新一线的总占比之和为60%,其中一线占比最高,为32%,二线、三线、四线和五线总体较低,分比为17%、17%和6%。

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资料来源:公开资料整理

五、宠物猫行业前景

1.人口结构驱动

随着我国孤独人口和丁克群体的增长,人们迫切需要一个事务来宣泄自己的感情,宠物就是一个最好的选择。对于普通民众,宠物的花销相对较低,大部分人都足以供给,且随着我国人口老龄化的加重(2020年中国65岁及以上人口已达到13.5%),结婚率的降低和离婚率的升高导致了我国新生儿出生比例越来越低,2020年仅8.5%左右。受此影响,越来越多的普通民众选择养育宠物来减少孤独感,而宠物猫因其“宅家”的性格深受民众的喜爱,预计未来市场发展前景广阔。2021年中国主要宠物主年龄分布主要集中在90后-95后,其中就养育宠物猫的宠物主而言,也主要为为90后,2021年占比35%,同时80年代前的猫主人也有9%。

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资料来源:公开资料整理

2.新技术驱动

随着互联网行业和新媒体行业的迅猛发展,人们了解或者购买宠物的渠道大幅度增加,不再仅仅局限于线下宠物店等,对于宠物了解程度的加深,加上疫情期间民众“宅家”的推动,使得民众对于宠物猫等宠物等话题的关注度越发提升,这在一定程度上促进了宠物行业的发展。2020年京东线上平台宠物猫相关商品总体同比2019年增长64%;其中增长最快的是宠物猫,同比2019年增长147%,第二为宠物猫干粮,增长81%,其他如零食、猫砂盆等都有不同程度的增长,但是增长程度都略低商品总体增长率。

2021年宠物猫行业发展现状分析,行业集中度仍需进一步发展「图」

资料来源:公开资料整理

3.政策和经济驱动

近些年来我国政府对于各类宠物和养宠行业相关的政策和条例逐步出台,对于我国宠物行业的规范化发展有着至关重要的作用,如2018年农业农村部发布对《饲料和饲料添加剂管理条例》,对我国宠物饲料指定行业标准等。同时,随着我国经济的稳步发展,人民生活水平逐步提高,可支配收入逐步上升(2020年中国城镇居民人均可支配收入为4.4万元),解决了物质基础的主要问题之后,人们开始追求精神的美好生活,这在一定程度上促进了宠物行业的快速发展。

4.行业集中度仍需发展

无论是宠物经济增长空间,还是养宠人群的消费能力,宠物经济都具有极大的发展空间。虽然近些年资本关注度明显提升,但中国宠物行业依旧没诞生过巨头。从公开资料来看,国内宠物行业只发生过几起屈指可数的兼并、收购案。如瑞派收购我爱我宠、瑞鹏收购美联合纵、普瑞生物以2.11亿元收购华南生物65.02%股份等。阻止行业内企业兼并与融合主要原因有三:一是国产品牌自身实力不济,难以发起兼并与收购;二是宠物经济不高的利润阻碍了企业的大量兼并与融合;三是宠物经济具有零售店“少聚集、大分散”特征,这种特征具有“认人不认店”的竞争壁垒,不利于企业间大规模的兼并与收购。从行业的融资数据来看,宠物巨头的诞生不仅需要巨大的市场培育,还要经历大量企业的整合筛选,这也给了宠物经济的企业们成为行业独角兽的机会,毕竟宠物经济中存在着许多机遇。

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